Harness Wealthは2018年に設立され、主にスタートアップの創業者や従業員に金融アドバイスを提供していましたが、税務顧問業務に拡大し、シリーズAラウンドの追加調達として1700万ドルを調達し、その資金調達額を3200万ドルに引き上げました。

同社は、主要税務顧問の活動を支援し、消費者クライアントの金融複雑性を解決する統合サービスを可能にする新たな税務アドバイザリープラットフォームを提供しています。Harnessのオファリングには、アドバイザーとサービスの発見のためのマーケットプレイスや消費者向け金融インサイトツールという2つのコンポーネントもあります。

前回の資金調達以降、Harnessはクライアントベースを10倍に拡大し、総収益成長が1588%増加したと主張していますが、具体的な収益数やクライアント数は開示していません。たとえば、多くのテック創業者に加えて、Harnessは現在、プロアスリート、MoMAに作品が展示されているアーティスト、Amazonの取締役会メンバー、そして「象徴的な」ジャーナリストもクライアントとして数えていると、CEO兼共同創業者のデイビッド・スナイダーはTechCrunchに語りました。シリーズAラウンド以前、Harness Wealthは主にテック業界の従業員を対象にしており、資本市場活動が盛んになり、この層からの資産の管理に対する需要が増していました。

彼は述べました。「このグループのニーズが私たちを高品質でデジタルに対応した税務サービスの市場の空白へ導いたのです。そのニーズを満たすために、Harnessはすでに多くの場合、それなりの顧客リストを持っていた経験豊富な税務顧問と提携しました。それらの顧問がHarnessと提携すると、それらの多くのクライアントもHarnessのクライアントとなりました。

しかし、スナイダー氏は、この新しい税務アドバイスプラットフォームが、超富裕層だけでなくより幅広い顧客層に役立つことを期待しています。そのため、このスタートアップはすでにアメリカの最大の金融機関から税務パートナーとして選定されています。

彼は言いました。「テック生態系のビルダーはまだ何千も存在していますが、他のあらゆる種類のビルダー、小規模かつ非上場の事業所有者、専門サービス業界の役員、投資家などもいます。」

「株式保有の増加や州間移動、代替資産クラスへの投資が、当社が独自の税務ソリューションを構築する焦点につながった」と彼は言いました。また、Harnessを新しいプラットフォームを作成する原動力の一部には、インフレ削減法からの最近の税法の変更も含まれており、「納税者監査の大幅な増加」といった高所得個人に対する重大な影響が予想されると述べて、Compassの元CFOであるスナイダー氏は述べています。

要するに、新しいプラットフォームは「税務顧問とその顧客との協力を可能にする」と会社は述べています。Harnessのクライアントの75%は、プラットフォームに参加するアドバイザーを通じてやってきます。25%は消費者です。

Galvin FamilyのベンチャーアームであるThree Fish Capitalが最新の資金調達をリードしました。このラウンドには、既存のバッカーであるJackson Square Ventures、Day One Ventures、Northwestern Mutual Ventures、Bain Capital Private Equityの元共同責任者であるPaul Edgerleyも参加しています。他の投資家には、SalesforceのCEOであるMarc Benioff、AlleycorpのKevin Ryan、Compassの創設者であるOri Allon、AngiのOisin Hanrahan、PepsiCoやAmazonの取締役会メンバーであるEdith Cooperが含まれます。会社は評価額を明らかにしませんでしたが、通常、追加資金調達ラウンドでは評価額は横ばいです。

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