最近、サイバーセキュリティは苦戦しており、セクターへの投資は前年比で急激に40％減少しています。しかし、回復の兆候が見られ始めています。

サイバーセキュリティに焦点を当てたVCファームのNightDragonによると、大多数の最高情報セキュリティ責任者は2024年の予算が増加したと報告しています。そして、2024年第1四半期のサイバーセキュリティ業界全体への総合投資が低下しているにもかかわらず、採用業者Pinpointによると、取引件数は2023年第1四半期と比べて増加しました。

この背景の中、Evolution Equity Partnersは、NYCに拠点を置く成長資本投資ファームとして、火曜日にサイバーセキュリティとAI基金で11億ドルの資金調達を開始しました。これはEvolutionの歴史で3番目のファンドです。

このファンド、Evolution Technology Fund IIIは超過申し込みがあり、既存および新規基金、主権投資家、保険会社、財団、ファンド・オブ・ファンズ、ファミリーオフィス、天使からの参加を得ています。同ファンドは、機械学習とAIを活用して「市場をリードする」プラットフォームを構築するサイバーセキュリティ企業やスタートアップへの2000万ドルから1億5000万ドルの投資を追求します。エボリューションの共同設立者であるリチャード・シーワルド氏は、TechCrunchに語ったところによれば、

「Evolution Technology Fund IIIはすでに15社の主要サイバーセキュリティ企業をバックアップし、12か月以上前に投資期間を開始しました。今回のファンドでは最大30社のポートフォリオに投資する予定です。テクノロジー、人的資本、M＆A、ビジネス開発などのエリアで経営陣や創業者と協力し、彼らにサポートと洞察を提供し、本当に彼らが優位に立つことを可能にします。」

Evolution Technology Fund IIIでのEvolutionの戦略は、合計11億ドルのうち約75％を初期成長段階の企業、約15％を後期成長段階のスタートアップ、約10％を早期ステージのVCトランシェに割り当て、北米だけでなく、ヨーロッパやセキュリティ技術のホットスポットであるイスラエルにも投資します。

「当社の戦略は、成熟段階の異なるポートフォリオに資金を投資することです。それが、プライベートマーケットの投資家にサイバーセキュリティの機会への多様な露出を提供すると信じています。」とシーワルド氏は述べています。

さらに、ESGも重要な要素となります。

「エボリューションは、投資プロセスと所有慣行に重要な環境、社会、ガバナンス（ESG）基準を統合することを約束します。私たちはポートフォリオ企業と緊密に協力し、多様な役員会やリーダーシップチームを作り、決定プロセスに多様な視点をもたらし、グループ思考のリスクを軽減し、説明責任を高めます。」

それを実行させます。

ニューヨークのほかに、パロアルト、ロンドン、チューリッヒにオフィスを持つエボリューションは、シーワルド氏とデニス・スミス氏によって2008年に設立され、サイバーセキュリティの巨人AVG（現在はAvastが所有）で共に働いていたときに出会った。J.R.スミス氏とカレル・オブルク氏（それぞれ元CEOおよびチーフサイエンティスト）は、AVGが公開された後、シーワルド氏とスミス氏に加わり、エボリューションをスタートさせました。

エボリューションの30人のチームは、これまでに約20億ドルの資産を運用し、これまでに60社を支援してきました。前のファンドは4億ドルでした。同ファームが成功したいくつかのベットの中には、IPOを計画しているArctic Wolf、Palo Alto NetworksとのM＆A取引の交渉中と報じられるTalon Cyber Security、Snyk、Aqua Security、SecurityScorecard、Carbon Blackが含まれます。